На старті ми даємо вам систему з базовими ролями та доступами, адміністратор може переглядати систему від кожного з працівників, щоб переконатися, що налаштування відповідають бізнес-потребам. Якщо буде потрібно, ви можете створити додаткові ролі з необхідними вам доступами чи внести зміни у вже створені.
  1. Перевірити налаштування ролей та доступів в розділі Компанія > Налаштування > Ролі, внести коригування за потреби.
  2. Переконатися, що дані коректно перенесені в систему (працівники, форми співпраці та їх компенсація, клієнти, проєкти та домовленості з клієнтами та задати ролі працівникам (Редагувати працівника > Доступи).
  3. Перевірити та відкоригувати під свою компанію налаштування політик: політика звітування, політика затверджень (approval policy), політика відгулів (time off policy)
  4. Налаштувати використання корпоративної пошти в ITFin для відправлення сповіщень, виставлення інвойсів тощо (Налаштування > Поштові скриньки).
  5. Налаштувати календар (встановити вихідні та святкові дні, створити додаткові календарі для інших країн);
  6. Налаштувати довідник бізнес юнітів (БЮ) та офісів компанії.
  7. Задати баланс відпусток та лікарняних.
Щоб не вносити баланс по кожному працівнику вручну ви можете передати нам загальні дані і ми додамо їх у вашу систему.

8. Перевірити розділ Налаштування > Позиції, задати наявні у вашій компанії позиції, їх тип Delivery/Non-delivery та Seniority Levels, після цього назначити їх всім працівникам.

9. Побудувати організаційну структуру.

Всі витрати та доходи в компанії мають бути прив’язані до певного проєкту, який ви створюєте в системі.
Перед створенням Non-profit проєкту (cost centre) по вашій компанії має бути створений клієнт = ваша компанія, далі в проєкті задаються agreements (де start date - дата з якої ви починаєте вести облік в системі та з якої розпочнеться трекінг, end date - може бути встановлено на кілька років вперед) та алокація працівників, що важливо для обрахунку планових витрат. При цьому дата старту та завершення самого проєкту є виключно інформативними й не впливають на розрахунки та взаємозв’язки в ITFin.
Попередня
To-do list для компанії на старті інтеграції
Наступна
Впровадження процесів
Останній раз змінено